Императорският валс

Пътувайки из Европа, продавача на грамофони, американецът Върджил Смит (Бинг Кросби), придружен от смешното си куче, се озовава в Австрия. За реклама и за увеличаване на продажбите, той иска да предложи и на австрийския император Франц Йосиф да си купи от тези грамофони. Дворцовата охрана обаче арестува нашият герой, смятайки грамофона за особен вид самоделна бомба. След обичайните недоразумения, всичко си идва на мястото. Смит се запознава с графиня Йохана Аугуста (Джоан Фонтейн) и се влюбва в нея, а кучето му - съответно - в една кралска пуделка. Пред любовта на търговеца обаче се оказа препятствие, което той трябва да преодолее...