Сираците на Мики

Коледа е. Мики и Мини пеят коледни песни. Някой оставя пълна кошница пред вратата. Оказва се, че кошницата е пълна с малки котенца. Време е за шумна веселба. Мики облича костюма на дядо Коледа, Плуто слага еленовите рога, идват и подаръците. Всички трябва да са щастливи. Котенцата започват да тактуват под звуците на музиката с инструменти, които намират навсякъде из къщата на мишоците. Анимацията е номинирана за най-добър късометражен филм, но губи от друг претендент на "Дисни" - "Цветя и дървета".